Какие правила можно использовать
По очереди (равные доли) — сделки распределяются между выбранными менеджерами по очереди (round robin).
Взвешенное распределение — укажите долю в % для каждого менеджера (например, 25% и 75%).
По условиям — правило срабатывает, если у сделки/контакта/компании поле совпадает с условием (равно, содержит, пусто и т.д.). Можно задать несколько условий (И/ИЛИ).
Правила проверяются по приоритету (выше число — раньше). Можно добавить правила «По контакту» и «По компании»: тогда ответственным станет тот, кто уже указан у контакта или компании (если он в смене и не технический). Далее работают взвешенные правила и по условиям полей.
Список правил
| Название | Тип | Приоритет | Менеджеры / условия | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | |||||
Новое правило
Удерживайте Ctrl/Cmd для выбора нескольких стадий. Чтобы правило «Равномерное» срабатывало на все новые сделки — выберите «— любая воронка —» и не выбирайте стадии (или выберите нужные стадии).